A Hősök Klánjából származó Toujou Basara folytatja küzdelmét a démonok, a saját klánja és még az istenek képviselőivel szemben is, hogy megóvja mostohahúgait – a Démonkirály Wilbert örökösének számító Naruse Miót, és a lány szolgálatában álló succubust, Naruse Mariát – a rájuk leselkedő veszélyektől. A sorozat második évadában a Toujou ház lakói, valamint Basara gyermekkori barátnői, Nonaka Yuki és Kurumi meghívást kapnak a Démonok Birodalmába, hogy ott szembenézzenek Mio örökségével és összemérjék erejüket a jelenlegi Démonkirállyal.